Практика
Рынки капитала
В сфере рынков капитала наши юристы имеют уникальный опыт консультирования украинских эмитентов и ведущих инвестиционных банков по большинству проведенных первичных размещений акций украинских групп на иностранных фондовых биржах (так называемые «IPO»). Мы также имеем значительный опыт консультирования по сложным выпускам еврооблигаций украинскими финансово-промышленными группами. Наша компания предоставляет следующие услуги клиентам в сфере рынков капитала:
IPO на ведущих фондовых биржах мира
частные размещения ценных бумаг украинскими эмитентами
выпуск еврооблигаций украинскими эмитентами
корпоративная реструктуризация перед проведением частных размещений или IPO
Юристы нашей фирмы обладают большим опытом работы по сделкам на рынках капитала в различных сферах бизнеса, в том числе в обслуживании компаний, производящих товары широкого потребления, сельскохозяйственную продукцию, работающих в сфере розничной торговли, недвижимости и финансовых услуг. Этот опыт включает представительство ведущих украинских эмитентов по их IPO, частным размещениям и выпускам еврооблигаций, а именно:
2010
Предоставление юридических консультаций компании «Мироновский Хлебопродукт», крупнейшему лидеру агропромышленного комплекса Украины, специализирующегося на производстве куриного мяса и выращивании зерна, в связи с выпуском Еврооблигаций на сумму 330 млн. долларов США с процентной ставкой 10.25% годовых с погашением в 2015 году и листингом на Лондонской фондовой бирже
Предоставление юридических консультаций AvangardCo Investments Public Limited, ведущей украинской агропромышленной группе, специализирующейся на производстве яиц и яичных продуктов, по вопросам публичного размещения глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской фондовой бирже, в результате чего компания привлекла 216 миллионов долларов
Предоставление юридических консультаций компании «Мироновский Хлебопродукт», крупнейшему лидеру агропромышленного комплекса Украины, специализирующегося на производстве куриного мяса и выращивании зерна, в связи с предложением обмена Еврооблигаций на сумму 250 млн. долларов США с процентной ставкой 10.25% годовых с погашением в 2011 году
2005 — 2009
предоставление юридических консультаций лидеру агропромышленного комплекса Украины, который занимается производством куриного мяса и выращиванием зерна, по вопросам публичного размещения ГДР (депозитарных расписок) на Лондонской фондовой бирже, в результате которого компания привлекла 371 млн долларов США
предоставление юридической поддержки ведущей украинской инвестиционной группе в сфере недвижимости по вопросам корпоративной реструктуризации и публичного размещения акций (IPO) на альтернативном рынке инвестиций (AIM) Лондонской фондовой биржи, в результате которого компания привлекла 149 млн долларов США
предоставление юридической поддержки крупнейшему производителю и экспортеру подсолнечного масла и зерновых культур по вопросам корпоративной реструктуризации и публичного размещения акций (IPO) на Варшавской фондовой бирже, в результате которого компания привлекла приблизительно 221 млн долларов США
предоставление юридических консультаций ведущему украинскому девелоперу в сфере коммерческой, элитной жилой, торговой и складской недвижимости, по вопросам публичного размещения еврооблигаций на Люксембургской фондовой бирже, в результате которого компания привлекла 175 млн долларов США
предоставление юридических консультаций одному из крупнейших производителей сахара на Украине по вопросам корпоративной реструктуризации компании и публичного размещения акций на Варшавской фондовой бирже, в результате которого компания привлекла 32 млн долларов США
предоставление юридических консультаций лидеру агропромышленного комплекса Украины, который занимается производством куриного мяса и выращиванием зерна, по вопросам корпоративной реструктуризации компании и публичного размещения еврооблигаций на Лондонской фондовой бирже, в результате чего компания привлекла 250 млн долларов США. Эта трансакция была первым выпуском высокодоходных облигаций компанией из Украины
предоставление юридических консультаций ведущему украинскому девелоперу в сфере коммерческой, элитной жилой, торговой и складской недвижимости, по вопросам корпоративной реструктуризации компании и публичного размещения акций (IPO) на альтернативном рынке инвестиций (AIM) Лондонской фондовой биржи, в результате которого компания привлекла 139 млн долларов США
предоставление юридических консультаций одному из ведущих финансовых учреждений мира по первому выпуску из Украины конвертируемых облигаций холдинговой компании одной из наибольших сетей автозаправочных станций в Украине