Практика
Основные проекты в сфере слияний и поглощений
Наша фирма – специализированный юридический советник в Украине по вопросам слияний и поглощений. Мы предоставляем широкий спектр услуг нашим клиентам по следующим видам слияний и поглощений:
частные и публичные поглощения компаний как внутри Украины, так и с участием иностранных компаний
слияния, выделения, разделения и другие виды реорганизаций компаний
приобретение и последующая продажа активов инвестиционными фондами
корпоративная реструктуризация
консультирование по вопросам корпоративного управления
Мы оказываем высококачественные юридические услуги продавцам и покупателям, как портфельным, так и стратегическим, которые включают:
структурирование трансакций с юридической и коммерческой точки зрения
подготовку и ведение переговоров по договорам купли-продажи, акционерным соглашениям, договорам опциона, договорам обеспечения, гарантиям и поручительствам, банковским гарантиям и другим трансакционным документам по украинскому и английскому праву (в сотрудничестве с ведущими юридическими фирмами Великобритании)
помощь клиентам в процессе распределения рисков при помощи инструментов английского права, таких как заявления и гарантии, компенсационные положения, механизмы защиты продавца и различные права акционера
помощь клиентам в подготовке письма о раскрытии
проведение юридического аудита и подготовка полных и ограниченных отчетов
подготовка юридических отчетов продавца о состоянии компании и ведение электронных комнат данных
Наши юристы владеют комбинацией западного опыта, первоклассного юридического образования, знаний местных условий и законодательства, и имеют широкую сеть контактов с ведущими украинскими бизнесменами. Мы говорим на одном языке с иностранными и украинскими клиентами, и очень часто существенно помогаем успешному завершению сделок. Мы отлично понимаем местные условия и бизнес-среду в Украине. В работе мы применяем ведущие на рынке подходы проведения юридического аудита и подготовки документации для трансакций.
Мы имеем обширный опыт по слиянию и поглощению компаний в разных секторах экономики, в частности компаний, которые производят товары широкого потребления, сельскохозяйственную продукцию, работают в сфере недвижимости, финансовых услуг, страхования, занимаются розничной торговлей, телекоммуникациями и добычей природных ископаемых.
Наши юристы получили уникальный опыт работы по следующим значительным трансакциям в Украине и СНГ:
2010
предоставление юридических консультаций расположенному в Украине инвестору по вопросам приобретения миноритарного пакета акций авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» (МАУ), ведущей авиакомпании Украины
представительство интересов крупного украинского инвестора в сделке по приобретению 50%+1 акции Sky Mall, одного из крупнейших торгово-развлекательных комплексов в городе Киеве
предоставление юридических консультаций акционерам группы Vik Oil, сети из 118 автозаправочных станций, по вопросам продажи акций группы в пользу российско-британской компании TNK-BP
2005-2009
предоставление юридических консультаций ведущему производителю шампанского в Украине по вопросам продажи мажоритарного пакета акций стоимостью 18,1 млн долларов США итальянскому производителю алкогольных напитков
консультирование одного из крупнейших производителей напитков по приобретению 100 % акций ведущего производителя соков в Украине за 678 млн долларов США
предоставление юридической поддержки ведущему американскому фонду прямых инвестиций в связи покупкой в 2004 году и последующей продажей в 2007 году пакета акций украинского производителя высококачественных сыров в пользу французской сырной компании
представление интересов продавца по продаже ведущего телекоммуникационного оператора в Украине в пользу международной телекоммуникационной группы
консультирование иностранной банковско-финансовой группы по приобретению контрольного пакета акций самой большой страховой компании в Украине и выкупу в процессе приватизации блокирующего пакета акций этой компании у государства
предоставление юридической поддержки одному из ведущих российских ритейлеров в связи с его приходом на украинский рынок путем приобретения компании, владеющей пятью супермаркетами в Киеве и Киевской области
консультирование частных инвесторов из США по приобретению американо-турецким консорциумом двух нефтяных месторождений в Казахстане
консультирование крупной немецкой корпорации по приобретению земельных участков в Киеве, Москве и Алмате