Практика
Ринки капіталу
У сфері ринків капіталу наші юристи мають унікальний досвід консультування українських емітентів і провідних інвестиційних банків з більшості проведених первинних розміщень акцій українських груп на іноземних фондових біржах (так звані «IPO»). Ми також маємо значний досвід консультування зі складних випусків єврооблігацій українськими фінансово-промисловими групами. Наша фірма надає наступні послуги клієнтам у сфері ринків капіталу:
IPO на провідних фондових біржах світу
приватні розміщення цінних паперів українськими емітентами
випуск єврооблігацій українськими емітентами
корпоративна реструктуризація перед проведенням приватних розміщень або IPO
Юристи нашої фірми мають значний досвід роботи з угод на ринках капіталу різних сфер бізнесу, у тому числі в обслуговуванні компаній, які виробляють товари широкого вжитку, сільськогосподарську продукцію, займаються роздрібною торгівлею, нерухомістю й фінансовими послугами. Цей досвід включає представництво провідних українських емітентів з питань їх IPO, приватних розміщень і випуску єврооблігацій, а саме:
2010
Надання юридичних консультацій компанії «Миронівський Хлібопродукт», лідеру агропромислового комплексу України з виробництва курячого м’яса та вирощування зерна, у зв’язку із випуском Єврооблігацій на суму 330 мільйонів доларів США з процентною ставкою 10.25% річних з погашенням у 2015 році і лістингом на Лондонській фондовій біржі
Надання юридичних консультацій компанії AvangardCo Investments Public Limited, провідній українській агропромисловій групі з виробництва яєць та яєчних продуктів,з питань публічного розміщення глобальних депозитарних розписок (ГДР) на Лондонській фондовій біржі, в результаті чого компанія залучила 216 мільйонів доларів
Надання юридичних консультацій компанії «Миронівський Хлібопродукт», лідеру агропромислового комплексу України з виробництва курячого м’яса та вирощування зерна, у зв’язку із пропозицією обміну Єврооблігацій на суму 250 мільйонів доларів США з процентною ставкою 10.25% річних з погашенням у 2011 році
2005 — 2009
надання юридичних консультацій лідерові агропромислового комплексу України, який займається виробництвом курячого м'яса й вирощуванням зерна, з питань публічного розміщення ГДР (депозитарних розписок) на Лондонській фондовій біржі, в результаті чого компанія залучила 371 млн доларів США
надання юридичної підтримки провідній українській інвестиційній групі у сфері нерухомості, з питань корпоративної реструктуризації й публічного розміщення акцій (IPO) на альтернативному ринку інвестицій (AIM) Лондонської фондової біржі, в результаті якого компанія залучила 149 млн доларів США
надання юридичної підтримки найбільшому виробникові соняшникової олії в Україні й одному з найбільших експортерів соняшникової олії та зернових культур, з питань корпоративної реструктуризації й публічного розміщення акцій (IPO) на Варшавській фондовій біржі, в результаті чого компанія залучила приблизно 221 млн доларів США
надання юридичних консультацій провідному українському девелоперу в сфері комерційної, елітної житлової, торговельної й складської нерухомості, з питань публічного розміщення єврооблігацій на Люксембурзькій фондовій біржі, в результаті якого компанія залучила 175 млн доларів США
надання юридичних консультацій одному з найбільших виробників цукру в Україні з питань корпоративної реструктуризації компанії і публічного розміщення акцій на Варшавській фондовій біржі, в результаті якого компанія залучила 32 млн доларів США
надання юридичних консультацій лідерові агропромислового комплексу України, який займається виробництвом курячого м'яса й вирощуванням зерна, з питань корпоративної реструктуризації компанії й публічного розміщення єврооблігацій на Лондонській фондовій біржі, в результаті чого компанія залучила 250 млн доларів США. Ця транзакція була першим випуском високодохідних облігацій компанією з України
надання юридичних консультацій провідному українському девелоперу у сфері комерційної, елітної житлової, торговельної й складської нерухомості, з питань корпоративної реструктуризації компанії й публічного розміщення акцій (IPO) на альтернативному ринку інвестицій (AIM) Лондонської фондової біржі, в результаті чого компанія залучила 139 млн доларів США
надання юридичних консультацій одній з провідних фінансових установ світу стосовно першого випуску з України конвертованих облігацій холдингової компанії однієї з найбільших мереж автозаправних станцій в Україні