Практика
Основні проекти в сфері злиттів і поглинань
Наша фірма – спеціалізований юридичний радник в Україні з питань злиття та поглинань. Ми надаємо широкий спектр послуг нашим клієнтам у наступних видах трансакцій по злиттю та поглинанню компаній:
приватні й публічні поглинання компаній як в Україні, так і за участю іноземних компаній
злиття, виділення, поділ та інші види реорганізацій компаній
придбання й подальший продаж активів інвестиційними фондами
корпоративна реструктуризація
консультування з питань корпоративного управління
Ми надаємо високоякісні юридичні послуги продавцям і покупцям, як портфельним, так і стратегічним, які включають:
структуризацію транзакцій з юридичної і комерційної точки зору
підготовку й ведення переговорів щодо договорів купівлі-продажу, акціонерних договорів, договорів опціону, договорів забезпечення, гарантій і порук, банківських гарантій та інших транзакційних документів за українським та англійським правом (у співпраці з провідними юридичними фірмами Великобританії)
допомогу клієнтам у процесі розподілу ризиків за допомогою інструментів англійського права, таких як заяви і гарантії, компенсаційні положення, механізми захисту продавця й різні права акціонера
допомогу клієнтам у підготовці листа про розкриття
проведення юридичного аудиту й підготовку повних і обмежених звітів
підготовку юридичних звітів продавця про стан компанії і ведення електронних кімнат даних
Наші юристи володіють комбінацією західного досвіду, першокласної юридичної освіти, знань місцевих умов і законодавства, а також мають широку мережу контактів з провідними українськими бізнесменами. Ми говоримо однією мовою з іноземними й українськими клієнтами і дуже часто істотно допомагаємо успішному завершенню операцій. Ми відмінно розуміємо місцеві умови і бізнес-середовище в Україні. У нашій роботі ми застосовуємо провідні підходи проведення юридичного аудиту й підготовки документації для транзакцій.
Ми маємо великий досвід зі злиття та поглинання компаній у різних секторах економіки, зокрема компаніях, які виробляють товари широкого вжитку, сільськогосподарську продукцію, працюють у сфері нерухомості, фінансових послуг, страхування, займаються роздрібною торгівлею, телекомунікаціями й видобутком природних копалин.
Наші юристи отримали унікальний досвід роботи у наступних значних транзакціях в Україні й СНД:
2010
надання юридичних консультацій розташованому в Україні інвестору з питань придбання міноритарного пакету акцій авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ), провідної авіакомпанії України
надання юридичних консультацій акціонерам групи Vik Oil, мережі з 118 автозаправних станцій, з питань продажу акцій групи на користь російсько-британської компанії TNK-BP
представництво інтересів великого українського інвестора в угоді з придбання 50% +1 акції Sky Mall, одного з найбільших торговельно-розважальних комплексів у місті Києві
2005-2009
надання юридичних консультацій провідному виробникові шампанського в Україні з питань продажу мажоритарного пакету акцій вартістю 18,1 млн доларів США італійському виробникові алкогольних напоїв
консультування одного з найбільших виробників напоїв з питань придбання 100 % акцій провідного виробника соків в Україні за 678 млн доларів США
надання юридичної підтримки провідному американському фонду прямих інвестицій в зв'язку з купівлею у 2004 році й подальшим продажем у 2007 році пакету акцій українського виробника високоякісних сирів на користь французької сирної компанії
представлення інтересів продавця під час продажу провідного телекомунікаційного оператора в Україні на користь міжнародної телекомунікаційної групи
консультування іноземної банківсько-фінансової групи з питань придбання контрольного пакету акцій найбільшої страхової компанії в Україні й викупу в процесі приватизації блокуючого пакету акцій цієї компанії у держави
надання юридичної підтримки одному з провідних російських рітейлерів у зв'язку з його приходом на український ринок шляхом придбання компанії, яка володіє п'ятьма супермаркетами в Києві та Київській області
консультування приватних інвесторів із США з питань придбання американо-турецьким консорціумом двох нафтових родовищ у Казахстані
консультування великої німецької корпорації з придбання земельних ділянок у Києві, Москві й Алмати